东芝最终被贝恩资本等美日韩联盟收购 刚尘埃落
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彭博社的消息显示,旷日持久、多次跳票的东芝芯片出售案终于结束。

东芝9月21日发布公告称,已同意将芯片业务出售给贝恩资本牵头的财团,交易金额约2万亿日元(180亿美元),预计将在明年3月31日前完成。

9月20日下午,彭博社援引《产经新闻》的匿名消息来源,东芝董事会决定把芯片业务出售给由美国、日本、韩国公司组成的投资联盟,这个联盟包括贝恩资本(BainCapital)、SK海力士半导体、苹果和戴尔,收购总额预计约为2万亿日元(约合人民币1410亿元)。

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贝恩财团背后的支持者为日本企业以及海外企业,其中也包括东芝自身。东芝称,还将向芯片业务再投资3505亿日元,日本产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)也正考虑未来向芯片业务投资。

知情人士还称,苹果在竞购过程中发挥了关键作用,并为贝恩财团提供了资金支持,此前贝恩财团提供的报价为2.1万亿日元。 按照上述交易,贝恩资本将持有东芝芯片业务49.9%的股权,东芝保有40%的股权,其他出资的日本企业和帮助东芝融资的日本银行将获得10.1%的股权。 而为了抑制同业企业韩国SK海力士对东芝未来经营的影响,也为了规避反垄断机构的阻挠,SK海力士获得了不超过15%的决议权。 另据日经新闻报道,由于东芝合作伙伴西部数据在东芝芯片部门的影响力和决议权等细节问题尚未最终决定,所以与贝恩的收购提案也处于初级阶段。 但因出售期限将近,东芝急需达成交易以避免被东交所退市,所以东芝董事会最终倾向了由贝恩资本牵头的财团。 这样一来,西部数据牵头的财团,以及新入场的富士康遗憾出局,这场已经反反复复长达8个月的芯片业务争夺案终告一段落。 过去数月,东芝一直在谈判出售其芯片业务,以弥补美国核能业务造成的亏空。东芝需要在明年3月底之前筹集到资金,以避免股票被东京股票交易所摘牌。 这场竞购交易的关键点在于西部数据财团。在贝恩财团的竞购中,西部数据起了最大的“阻挠”作用,它还曾试图通过起诉东芝来防止东芝将其内存芯片部门出售给其他竞购者。 西部数据称,如果由海力士和贝恩资本财团收购该业务,这将侵害西部数据在这项合资业务中的权益,西部还称它在任何交易中都应拥有否决权,因为它与东芝联合运营一家芯片合资公司。 当时,一位了解内情的银行高级官员称,东芝最终可能与西部数据达成协议,因为作为芯片合资公司的合作伙伴,西部数据已经把东芝告上法庭,法律方面的挑战很难让东芝选择其他报价。 而就在今日上午,路透社的报道还称,有熟知内情的消息人士透露,东芝的立场再次发生转变,倾向于将旗下芯片业务出售给合作伙伴西部数据支持的一个财团。 该人士称,西部数据为此作出了一些关键性的让步,向东芝保证其不会在未来寻求夺取这项芯片业务的控制权,以便消除反垄断相关忧虑。 但最终,来自产经新闻的消息显示,贝恩资本和韩国半导体巨头SK海力士将会承担东芝与西部数据诉讼案的和解或赔偿费用,才使得交易有了眉目。 路透社报道称,东芝将在周三晚些时候宣布这一决定。

贝恩财团获得了苹果公司、戴尔公司的支持。苹果在扭转竞购走势过程中发挥了关键作用,使得胜利的天平偏向了贝恩财团,并计划为贝恩财团提供资金支持。贝恩财团此前提供的报价为2.1万亿日元(约合190亿美元)。

大约三个月前,贝恩财团被东芝选择为优先竞购方,但是出售进程因为诉讼、政府反对以及东芝的犹豫不决而推迟。由私募股权公司KKR、日本产业革新机构以及日本政策投资银行牵头的财团也在竞购东芝芯片业务,但东芝选择了贝恩财团。要想完成这笔交易。东芝可能必须克服合资公司伙伴西部数据的阻碍。

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东芝芯片业务的出售过程可谓一波三折。上周,东芝与贝恩财团签署了一份谅解备忘录,争取在本月底前达成最终协议。但是,这份备忘录并不妨碍东芝继续与其他竞购者进行磋商。

本周,KKR和日本产业革新机构修改了竞购要约,让日本产业革新机构在财团中占据更为重要的地位,计划支付大约5500亿日元(约合49亿美元)的初始投资额,高于此前的3000亿日元。根据修订后的提议,东芝日后可以从日本产业革新机构和日本政策投资银行回购股权。

贝恩财团随后也修改了要约,寻求从苹果获得更多资金支持。知情人士称,贝恩财团现在希望从苹果那里获得大约70亿美元资金,高于此前协议中的大约30亿美元。目前还不清楚苹果最终为贝恩财团提供的具体金额。

早在今年2月,就有媒体报道称,为弥补其美国核电业务的资产减记,东芝准备拍卖其存储芯片业务。当时苹果和微软对该业务感兴趣,SK海力士、富士康以及私募基金银湖也是潜在买家。

4月NHK的报道提到,东芝考虑的一个方案是,在引入外部投资的同时其自身继续持股,以保证该业务多数股权仍然掌握在美国和日本企业手中,避免来自两国政府的阻力。

4月初,媒体报道称,富士康向东芝表示,准备好以最多3万亿日元(270亿美元)的代价收购东芝存储芯片业务。

在4月中旬第一轮竞购结束后,东芝将竞购者范围缩小到包括富士康、SK海力士、博通等在内的4家公司。当时富士康给出了高达270亿美元的报价,且已请求软银提供协助。

随后,东芝芯片业务的竞购变得扑朔迷离。6月底,NHK报道称,东芝将挑选一只由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业组成的财团来收购公司的半导体业务。

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