松下是否卖掉生产线?|金沙城娱乐中心手机版行
分类:家用电器

现阶段,下游倒逼上游进行产业升级已是常态,尤其对下游巨头们而言,在消费市场拥有众多“忠实拥护者”和对行业具有绝对话语权,对上游拥有强议价能力。当上游供应商工艺滞后下游发展脚步,下游便会出现倒逼上游进行产业升级和创新的现象。而拥有上下游一体的垂直产业链也是下游整机厂商长久以来所觊觎的,但相对应的投入也是巨大的。如在手机领域,唯一一家可以自产自销的霸主三星,既是整机厂,也是芯片厂商和面板厂;在家电行业,TCL则是作为唯一一家拥有芯屏一体产业链的彩电企业。 “倒逼”是一个行业发展过程中对障碍进行疏通的一个策略,当消费者需求倒逼市场创新的时候,也是后知后觉的企业处于被动的时候。 在目前,作为上游供应商,自己同时设计和制造芯片的厂商已经屈指可数,其中英特尔就是其中之一,但是近年来随着PC市场的萎缩,眼看着对手AMD逐年衰弱,英特尔开始享受王者的滋味,研发速度也有所放缓。在移动领域,依赖消费端对移动设备的巨大需求,依靠代工崛起的三星和台积电迅速赶超英特尔,在市场倒逼的情势下,英特尔开始与苹果合作,为其开放代工。 而另一个被手机厂商倒逼的还有芯片厂商高通,以其810为例,2014年,高通骁龙810一直在难产中跳票,导致作为高端市场的三星S6一怒之下弃用高通而选择了不输给骁龙的自研芯片,导致810还未开售便已注定输在起跑线。在三星的倒逼和市场对其降低信心的局面下,高通迅速公布了骁龙820的规格,稳定合作伙伴们的信心。而由于高通在无线标准专利上和基带芯片市场的垄断地位,屡遭全球反垄断调查,各国政策的倒逼和罚金也刺激着其专利营收的下滑。 此外,由于国内手机厂商在上游面板供应上长期受到日韩企业的压迫,也倒逼着国内面板厂们加快崛起;在汽车行业,政策和市场对新能源的驱动和推进也倒逼着汽车产业的上游零部件供应商们加快绿色转型,强化上游供应商的环保行动,倒逼上游通过节约能源、原料,提高标准;而随着无人驾驶技术等未来产业的火苗渐渐逼近,倒逼着5G网络运营商们加快标准的推进和商用基建;在空调市场,企业去库存则倒逼上游去利润;在房地产市场,倒逼情形则表现为,监管调控倒逼开发商们以价换量。 消费升级倒逼企业技术革新,市场竞争呈现你追我赶的态势,上游“不争气”,不仅会遭到对手赶超,还会遭到下游的倒逼和狙击,甚至取代,如苹果自研芯片和近期的反诉以求摆脱花在高通专利上的一大笔费用。 行业洗牌也往往倒逼上游进行原材料升级,如在彩电市场,市场需求和趋势倒逼着整机厂商们向大屏前进,而这一需求也传导至上游面板市场加速建线投产。同时上游倒逼下游也十分明显,如彩电和空调市场,自去年以来,上游原材料成本持续上涨,致使整机厂商纷纷抬高价格。 倒逼的结果对于消费市场是一件利好的事情,能够享受到更好的技术和服务,而对于上游而言则意味着警钟已经敲响,实现技术不断的创新才不会疲软,高处不胜寒,即便是独步天下,在这个迅速迭代和取代的时代,不进则退。许多产品都是再消费需求的倒逼之下生产出来的,正如海尔的自清洁空调、TCL的免污洗衣机,则被业内人士认为是消费市场对家用电器清洁市场滞后的不满而倒逼上游进行技术创新带来的产品。下游对上游的倒逼往往使得上游在与同行竞争时跑得更快,也同时起着监督作用,也不乏替换下场的风险。

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  • 金沙城娱乐中心手机版 1松下若卖8.5代线,由谁购买具有最佳利益?

    松下若卖8.5代线,主要购买厂家,可以分为面板厂、整机厂与其他公司三类,这三类厂商各有考虑点。面板厂购买,属于横向策略,扩大生产规模。若整机厂购买,属于纵向策略,达到上下游完整的生产线。其他公司购买,可能考虑点在切入该产业,毕竟很多公司想要切入AMOLED产业,若能购买二手产业也是不错得选择。

    面板厂要在购买的机会不大,主要是一线厂商三星、LGD、友达、奇美都面临亏损,若购买此一产线都会增加稼动率不足,造成亏损的压力,或是国内京东方、华星光电、中电熊猫若要采购,就必须考虑政府的支持。

    整机厂要购买的机会,看来只有国内整机厂,因为国际彩电品牌厂商大多抛弃彩电制造,转向至其他产业,如能源、电动车等,国内能具有如此大的需求,看来有只有前六大整机企业,分别为海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔。目前TCL与长虹分别有投资LCD与PDP产线,所以不需要购买,再考虑国内面板厂的配置位置,深圳、北京也不可能,所以要扣除创维、康佳,所以只剩下海信跟海尔两家企业购买松下8.5产线的机会最佳。

    其他厂商若要购买,可能性将更低,第一个是资金,一些代工厂本来资金上就比较拮据,所以要购买的可能性低;若是投资目的在AMOLED,机会也不大,因为目前并未有8.5代线的AMOLED的量产线。

    从单一公司来看,看来只有海信、海尔成为买主的机会最高。在以目前两个公司的产品销售状况,海信又优于海尔,目前海信一年国内销量可以达到700万台,在加上代工部份,约可以达到1000万台,所以购买8.5代线可以去化一半的产能,但仍有另外一半产能的问题,这都是这些彩电厂必须思考的问题。

    若以中国厂商为承接对象,是否具有获利机会?

    首先针对中国市场来看,根据奥维咨询调查,2011年彩电销售量达到接近4000万台,预计2012年达到4200万台,预估到2015年将可以达到约4700万台。那这样需要多少8.5代线?以一条8.5代线可以产出1600万片,所以只要3条8.5代线就可以满足,国内目前规划与建置的高世代线就达到5条,所以已经足够,所以不需要购买。

    若在考虑国内制造代工彩电需求,中国生产彩电的比例达到全球彩电的6成,以2015年全球彩电将可达到2.5亿台,所以国内面板需求要1.5亿台,所以必须10条8.5代线,看起来购买产线是合理,但是这必须考虑国际市场变化,有可能转换产地,或者在国外采购后运至中国组装,打个7折计算,所以国内需要6到7条产线就足够,那购买8.5代线就有这样的价值。

    市场是可以容许的,这时候就必须考虑公司的经营层面,因为一条8.5代线的投资达到200亿人民币,投资金额相当大,折旧金额也不容小看,以中国财务折旧计算为10年,所以每年要折旧20亿,以目前面板价格低廉,厂商若购买,就必须考虑亏损问题,同样也必须考虑长期的经营策略。

    最后,中国市场还需要考虑政府政策问题,除了中央牌照问题,另外就是地方政府是否有足够的金额与政策支持企业,以目前彩电厂的分布主要在深圳、四川、山东等地,扣除深圳、四川,就只有山东有整机厂却没有面板厂,而且山东政府具有一些资金与政策可以提供厂商兴建面板厂,看来山东政府最有机会建设,也必须担心中央政府是否通过。

    海信若购买8.5代线,对整体产业链的影响?

    从市场、厂商面,归纳出海信最有机会购买8.5代线。那海信若真的购买8.5代线,对产业链将会发生重大变化。以国内六大彩电企业来看,在LCD销售市场分额前三名分别为海信、创维、TCL,就会发现创维是唯一不具有自己面板厂的整机厂商,虽然创维有LGD的支持,毕竟不是自己的面板厂,在很多产品规划上就无法优先制定,以降低成本,此时创维就会落后了。创维会不会投资国内的面板厂,还有京东方就无法卖给海信与TCL,还有就是既有的面板厂如何经营毕竟都有主要提供的厂商,若海信跟TCL都有自己的面板厂,既有面板厂也必须选择,若真的发生,产业链势必将出现变化。

    初步看来,海信、TCL有了自己的面板厂之后,长期合作的奇美、友达、三星都会受到影响。整机企业间,预期创维也会受到压力,是否考虑投资面板厂。而国内既有的面板厂京东方,在销售上少了2个核心厂商,出货上也是问题。以上这些都是产业内可能的变化。

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