苹果声学元件供应商歌尔声学生产线将撤出中国
分类:通讯产品

苹果的零件供应商都在亚洲,在当地生产不仅劳力成本较低,还能提供组装所需的大量工人,这些都是美国办不到的,因此苹果的任何举动都会引发严重的骨牌效应。目前大陆是苹果最重要的生产基地,每年进补高达2成的营收获利。

目前,美国三大业者智能音箱的下单状况,苹果 HomePod 由英业达及富士康代工,亚马逊 Echo 为富士康,Google Home 系列由广达生产,不久前外媒《日经亚洲评论》指出 Google 将推出一款带有屏幕的音箱,由和硕代工。而除了苹果开始转向将HomePod 代工交给立讯之外,盛传亚马逊也有意把部分 Echo 交给传统的喇叭声学公司来生产。电子产品不只品牌厂竞争激烈,代工及零部件更是在杀价和获利之间求生存,而智能音箱能否像智能手机或 PC 成为数亿台量级的产品,成为电子行业下一个主流,或许得等到智能语音助理真的够聪明的那一天。

据《日本经济新闻》报导,组装苹果无线耳机AirPods的陆企歌尔声学向供应商表示,计划将AirPods产线移至越南。据了解,歌尔声学已要求AirPods供应商在本周结束之前,确认能否将相关原物料和零组件直接送往越南。

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苹果扶植的小富士康?

秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念,歌尔深耕产业价值链上下游,已与消费电子领域的国际一流客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组,到下游的智能硬件,从模具、注塑、表面处理,到高精度自动线的自主设计与制造,歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台,为客户提供全方位服务。

那时,立讯加工生产连接器后,卖给富士康,有媒体报道,2007~2009 年富士康占立讯营收还高达 5 成,富士康集团董事长郭台铭胞弟郭台强的正崴,也曾投资立讯。后续立讯一路靠着八爪章鱼般的扩张策略而崛起,从早期的线缆、连接器起家,成为目前中国最大的连接器厂,业务版图也延伸到射频元件、软板(FPC)、无线充电、摄像头模组、声学等领域,一名女工变成了掌握市值 776 亿元(以 8 月 30 日 盘中的价格计算)企业的董事长,王来春为自己的创业写下了传奇的一页。

10月16日中午消息,据中国台湾地区媒体外电报导,苹果声学元件供应商歌尔声学有意将生产线撤出中国大陆,转移至越南。业界人士分析,在该公司生产线迁移的空窗期,瑞声、美律等对手有机会乘势拉升对苹果供货比重。

但平心而论,立讯目前踏进的零部件领域都不算是非常前沿,或是能引起行业变革的下世代技术,而且可供货的业者其实不少,但为什么立讯能获得苹果扶植,成为快速崛起的强势新秀,背后的盘算恐怕还是成本考量。一直以来,苹果就是擅长玩两面手法的业者,拿着厂商 A 的报价向厂商 B 施压,让厂商之间彼此杀价竞争,标准的鹬蚌相争渔翁得利模式,过去经常在台湾代工厂之间上演,近年开始让更多大陆供应商加入,杀价竞争更为激烈,苹果就能取得更大的利润空间,对管理供应链出身的库克来说,应该是非常熟悉这种套路。

美中贸易战持续上演延长赛,为避免被惩罚性关税波及,除了一线台厂掀起大陆逃离潮外,大陆本身的企业也hold不住把产线外移,苹果供应链之一的声控元件制造商歌尔声学开了弃陆第1枪,打算将产线转往越南寻求新出路。

看到这里,你应该已经明白立讯的策略,先是水平整合,在线缆及连接器领域吃掉对手,做到老大,后续就展开行业内的垂直整合,基本上每一桩收购案都能让立讯快速切入一个新的领域,从连接器到软板、声学元件、再到摄像头模组。正因为这种多元化扩张的模式,与当年富士康几乎如出一辙,再加上立讯董事长王来春与富士康的渊源,据传王来春的办公室还挂着“郭董语录”,像是“走出实验室,没有高科技,只有执行的纪律”,“错误并不可怕,可怕的是一再犯同样的错误”等。因此,不少人直言:立讯就是在复制富士康的模式,要从纯粹供应零组件,酝酿转变为整机产品的组装。

业界人士认为,产线在迁徙过程中,势必会出现空窗期,品牌客户为避免缺货问题,一定会“多买一道保险”,原先第一供应商瑞声对苹果议价能力较强,苹果选择顺势扶植美律在声学供应链中的地位,亦属合理推测。

今年第一季,立讯还买下台湾资通讯大厂光宝旗下的摄像头模组(CCM)事业部,包括技术、专利、设备以及供应商关系,过去光宝的客户包括华为跟小米。《日本经济新闻》日前更指出,立讯有意让买回来的摄像机模组事业在 2 年内于香港挂牌,目标是挑战中国摄像头模组供应商舜宇光学和欧菲科技的市场地位。

金沙城娱乐中心手机版,歌尔已告知苹果将产线撤出中国大陆的计划,但因细节需进一步讨论,所以尚未做出最后决定。歌尔表示,希望所有供应商的价格和交货时间都能按照先前订定的合约来走。

从立讯的角度来看,可以取得更多的苹果订单,对市占率及磨练技术实力,都是有加分效果,不过,在业绩上能否持续亮眼,还需要多观察一阵子。根据立讯精密公布的 2018 上半年财报,上半年营收同比增长 45%来到 120.26 亿元,首次超过了对手瑞声科技(84.24 亿元),归属于母公司股东的净利润来到 8.26 亿元,同比增长 21%,财报表现不错,不过值得注意的是毛利率,立讯上半年毛利率为 19.7%(去年同期毛利率为 21.7%),远低于对手瑞声的 36.7%,而且以产品品项来看,消费性电子的毛利率下滑最多。

文章来源:新浪科技

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上月苹果已警告,新一轮关税可能会让部分苹果产品的价格上涨,川普则在推特上回应,他提出最简单的解决方案,就是将制造产线从中国搬回美国,不但零关税还享有税收奖励。

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向来精准掌握苹果供应链动向的天风国际证券分析师郭明錤指出,美律供应苹果比重将大幅提升,尽管报告中的理由在于美律的价格竞争优势浮现,但一般而言,短时间内供货比重异动不会太大,美律却罕见大幅提升,业界研判应与歌尔声学有意将生产线撤出中国大陆有关。

这几年中国在前沿科技包括人工智能、量子计算等的投入及成果,丝毫不逊于欧美,在相对“传统”的科技电子产品制造领域,在规模、制造品质及良率也追赶上来,一方面除了业者通过研发或收购来“补血”,另一方面中国品牌的崛起也带来不少助益,零组件业者通过国内品牌的订单练兵,打磨了技术后,逐渐就吸引到国际品牌厂下单,甚至成为重要的供应链伙伴,而立讯的崛起,其实不只是一家小富士康的崛起,更是中国科技电子产业形势改变的一个缩影。

歌尔声学打算避开贸易争端的战火撤逃大陆,无疑反映出苹果和苹果供应链陷入的难题。

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歌尔股份有限公司成立于2001年6月,2008年5月在深交所上市,公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了综合竞争力。自上市以来,歌尔保持高速成长,年复合增长率达40%以上。

图|苹果 CEO 库克与立讯精密董事长王来春(右)参观立讯昆山厂 AirPods 生产线(图片来源:立讯精密官方网站)

歌尔股份有限公司

此外,近两年立讯对台湾相关供应链公司展现高度兴趣,像是收购台湾老牌电声元件公司美律的苏州厂—苏州美特,让立讯跨进声学领域,发展扬声器模组、喇叭、耳机、助听器市场。此外,立讯携手美律以及台湾的连接器和声学元件公司康控,三家公司合作打入 iPhone 供应链。由于苹果自 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳机接口后,供应链也跟着异动,原来是美国楼氏电子(Knowles)以及瑞声,但楼氏电子退出后,变成了深圳的瑞声科技、歌尔声学以及立讯。

靠八爪章鱼般购并而崛起

原标题:中国“小富士康”的崛起,狂吸苹果新订单!富士康“女工”成就市值超770亿元企业

富士康于 1988 年在深圳设立了自家第一个在大陆的工厂,王来春是当时被招入工厂的第一批员工,她随着富士康在大陆发展一路起飞而成长,工作 10 年后成了富士康的管理人员,32 岁时决定离开富士康自行创业,成立了立讯精密。

立讯精密可说是近年来快速崛起的业者,去年底苹果 CEO 库克(Tim Cook)在乌镇参加完第四届世界互联网大会后,前往立讯昆山厂,大阵仗参观 AirPods 产线,让一向低调的立讯站到了镁光灯前。

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一位从事声学研发及喇叭生产的公司总经理向 DT 君透露,目前消费者使用智能音箱的功能,主要还是在播放音乐,再加上音箱的使用体验还有很大改善空间,例如用户必须靠近音箱说话、下指令,让品牌厂越来越重视音箱的音讯品质、以及远场语音识别交互,恰巧给了那些做喇叭、音响的零部件业者一个机会,挟其多年的声学研究及生产经验,跟整机代工厂抢食代工机会。

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