金沙城娱乐中心手机版英唐智控将迎来第一大股
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10月16日晚间,英唐智控公告称,公司修改非公开发行预案,新增以6亿元现金收购深圳前海首科科技控股有限公司60%股权。其中,前海首科售股股东承诺,于2020年6月30日前将收到的股权款中不少于1.5亿元且不超过2亿元借给前海首科,借款期限不少于2年且不超过3年。

近期以来,英唐智控发布的一系列公告引起市场广泛关注。9月11日,英唐智控与浙江国有资本签署《战略投资意向书》,双方签署合作框架协议,浙江省国有资本运营有限公司拟以战略投资者的身份,以现金方式认购英唐智控定向发行的股票。时隔一个月,10月9日,英唐智控与深圳市赛格集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》,通过此举英唐智控引入战略投资人。

日前,英唐智控公告指出,将收购另一被动元器件头部企业吉利通。资料显示,吉利通电子成立于2001年,拥有全球第一大贴片电阻器以及全球第三大MLCC制造商国巨的代理权,同时拥有亿光、厚声等众多全球知名品牌的代理资质,且均为该等品牌的一级代理商。所代理产品覆盖网络通讯、工业控制、汽车电子、安防监控和消费电子等众多领域。

从最初的浙江国资到后来的深圳国资,是何种原因促成英唐智控在短时间内做出这样的改变和选择?10月22日,英唐智控董秘刘林在接受《证券日报》记者采访时对此进行了详细解释。他同时表示,赛格集团成为公司第一大股东、深圳市国资委将成为公司实际控制人,“将提升企业综合竞争实力,进而提升公司为股东的价值创造能力。”他同时表示,“通过并购后的业务整合、协同发展,将提升英唐智控的业务规模。”

英唐智控布局被动元器件领域,在高增长的蓝海市场抢占先机。随着5G,汽车电子,消费电子升级等万亿级市场的来临,前海首科代理的村田、敦泰、旺宏等品牌是5G射频,汽车电子,显示触控,NorFlash等蓝海领域市场主要供应商。其中,村田是新能源汽车车用电感EMI器件供应商。同时,首科作为敦泰在大陆地区最大的代理商,将受益手机全面屏市场的爆发。旺宏电子作为全球最大的NorFlash厂商,随着AMOLED面板需求持续增加,其代理商首科也将充分受益。

引入具有深圳国资背景,战略投资者

公司称,前海首科和吉利通分别是村田和国巨的前三大代理商之一,而村田是全球电容和电感的最大厂商,国巨是全球电阻的最大厂商。通过并购首科与吉利通,英唐智控补全了被动元器件这一块版图,完善了产品线布局,将被动元器件原厂“一网打尽”,使得代理的品类、甚至同品类的原厂品牌更加齐全,将增强公司对下游客户一站式服务的能力,构建相对于追赶者的壁垒,巩固行业领先地位。通过融合前海首科与吉利通在渠道及代理原厂品牌方面的优势,结合英唐智控既有的市场地位,进一步完善与拓展品牌被动元器件的分销渠道,掌握了更多的电子元器件上游产业资源,覆盖数量更庞大的中小型企业,从而充分发挥规模效应,有力助推公司成为本土电子分销行业龙头。

10月10日,英唐智控发布关于公司与赛格集团签署附条件生效的股份认购协议等公告。根据公告,上市公司拟向赛格集团非公开发行不超过本次发行前总股本的20%,即2.1亿股,拟募集资金总额不超过21亿元,用于收购深圳市吉利通电子有限公司100%股权及补充流动资金。同时,上市公司大股东胡庆周拟向赛格集团协议转让5400万股上市公司股票。本次非公开发行股票完成后,赛格集团持有的股份数量将超过胡庆周所持股份数量,赛格集团将成为公司控股股东,深圳市国资委将成为公司实际控制人。

同时,因为被动元器件毛利率较高,随着被动元器件收入占比的提升,上市公司的综合毛利率将有所提升。据称,吉利通及前海首科售股股东初承诺2018年度、2019年度、2020年度、2021年度合计净利润分别不低于1.9亿元、2.1亿元、2.5亿元以及2.9亿元。根据英唐智控2018年三季度业绩预告中全年业绩展望,英唐智控2018年全年的净利润在1.9亿元至2.3亿元左右。在股本仅增长20%的前提下,并表利润有望接近翻番,上市公司业绩将实现质的飞跃。

对于市场所关注的,仅隔一个月,英唐智控的战略投资者就从浙江国资变为了深圳国资,刘林对《证券日报》记者表示,“与浙江国资签署意向书后,虽然双方一直就非公开发行股票相关事项进行协商,但未能达到一致意见。与此同时,为确保公司引入上市公司最具有协同性及融合性的战略投资者,公司持续与其他新的意向战略者保持接触,这其中包含赛格集团。”

关于吉利通

记者注意到本次英唐智控与赛格集团签署的是相关股份认购协议,而非意向书。刘林告诉记者,“在双方深层次沟通并达成一致意见后,赛格集团第一时间委派第三方中介机构安信证券、盈科律师事务所进场尽调,并根据尽调结果呈报上级。赛格集团高效通过内部审批程序,并且省去了签署意向框架协议的环节,直接签署正式协议。”刘林表示,“公司与赛格集团签署《附条件生效的股份认购协议》,是基于彼此具有高度的战略协同、优势互补的深度合作。”

金沙城娱乐中心手机版,吉利通电子成立于2001年,经过十多年的发展,现在已成为一家专业代理国内外知名电子元器件品牌的企业。公司多年来致力于知名电子元器件的推广与分销,代理产品覆盖网络通讯、工业控制、汽车电子、安防监控和消费电子等领域。旗下拥有深圳市吉利通电子有限公司、深圳市人和旺电子有限公司、人和旺实业有限公司、翔宇实业有限公司。并于苏州、杭州、上海、天津、中山、大连、香港等地均成立子公司及办事处,销售网络遍布全国各地。

公开资料显示,赛格集团是一家以电子高科技为主体,围绕节能半导体器件制造与电子专业市场发展的综合大型国有企业集团。深圳市国资委直接持有赛格集团42.85%股权,通过深圳市远致投资有限公司间接持有赛格集团26.12%股权,为赛格集团控股股东和实际控制人。

关于前海首科

对于赛格集团的入主,刘林认为,赛格集团不仅具备较强的资金实力,其在半导体及电子商务市场领域的业务布局,与公司主营业务的发展也存在较强的协同效应。刘林同时认为此次并购“符合国内电子分销业务的发展大势”。刘林告诉《证券日报》记者,国内电子分销业务目前普遍呈现小、散、弱的现象,主要分在珠三角地区,缺乏品牌基础。随着半导体制造产业的优化升级,客观上要求电子分销市场行业集中度需要提升,这是一个行业发展趋势。赛格集团旗下所涉及的产业范围较广,形成了半导体器件制造、电子专业市场运营等多元化经营的产业格局。通过并购,可迅速提升英唐智控的抗风险能力,而通过并购后的业务整合、协同发展,将提升英唐智控的业务规模。

深圳前海首科科技控股有限公司办公室地址位于中国个经济特区,鹏城深圳,深圳 深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆25栋B单元2楼整层,于2016年12月07日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为4000万元,在公司发展壮大的2年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营信息技术研发服务;计算机软硬件、集成电路和电子电路产品的研发、设计及相关技术支持服务;电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器、工矿机电设备、机械设备、仪器仪表、数码产品、通信设备、家具、办公设备、五金工具、家用电器的批发、进出口及相关配套业务,我们有好的产品和专业的销售和技术团队。

收购前海首科,持续贡献可观业绩增长

文章来源:证券日报网

记者注意到,即将迎来赛格集团入主的同时,英唐智控也对非公开发行股票预案进行了修改,其中最重要的就是增加了以6亿元收购深圳前海首科科技控股有限公司60%股权的事项。

10月10日,英唐智控发布的非公开发行股票预案显示,公司拟募集资金21亿元,用于收购吉利通100%股权项目和补充流动资金。10月17日,英唐智控对预案进行修改,在募集资金总额不变的情况下,减少补充流动资金6亿元,转而进行对前海首科60%股权项目的收购。

对于预案的调整,刘林介绍,“首次发布预案的当日,公司与前海首科就核心交易条款尚未完全达成一致,因此前海首科项目无法纳入募投项目中。但公司看好前海首科未来的发展,决定以现金方式继续推进本次收购。公司在同日披露的公告中也明确声明,不排除后续将前海首科仍纳入公司本次非公开发行的募投项目,修订本次非公开发行股票预案。此后,公司与前海首科就核心交易条款达成一致,并正式签订股权转让协议,因此后续决定增加收购前海首科60%股权项目到预案中。”

刘林解释,随着5G、汽车电子、消费电子升级等万亿级市场的来临,前海首科作为村田、敦泰、旺宏等品牌的代理商,将持续受益于下游行业的快速增长。“村田是5G射频器全球最大厂商、新能源汽车的电感EMI器件全球最大厂商;旺宏电子是全球最大的Norflash厂商。前海首科作为敦泰电子在中国大陆地区最大的代理商,其屏下指纹解锁产品将受益于手机全面屏产品渗透率的提升。随着AMOLED面板需求持续增加,前海首科代理的NorFlash产品也将有望实现快速增长。前海首科有望为上市公司持续贡献可观的业绩增长。”

10月19日,英唐智控还发布了2018年三季报。报告显示,前三季度公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为87.64亿元和1.6亿元,分别同比增长51.95%和28.62%。值得一提的是,公司此前曾预计三季度业绩增长的区间为8.57至28.68%,最终实现增长的幅度达到预计的上限值。

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