​MEMS微机电系统全球市场现状与趋势分析
分类:通讯产品

图片 1

图片 2

在10月11日召开的纪念集成电路发明60周年学术会议上,中科院院士、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦表示,传感器是未来智能感知时代的重要基础,根据调研机构Yole数据,传感器市场已经超过400亿美元,到2020年则接近600亿美元。目前,我国传感器芯片市场国有化率不足10%,进口依赖问题较集成电路整体情况更为严重。

法国市场调查公司Yole Développement于6月10日公布了2018年MEMS全球市场趋势及MEMS元件厂商的TOP30企业排行榜。据预测,2018年MEMS企业TOP30的总销售额比2017年增加了5%,增至103亿美元,如果把全球MEMS市场规模看做是106亿美元的话,TOP30企业的总销售额占据了约90%的份额。

王曦表示,智能传感器是人工智能的基石,传感器发展呈现出根据应用不断创新、成本持续下降、功能不断集成、智能化发展及企业系统化布局等趋势特征,汽车、智能手机是传感器应用规模较大且集中的领域,物联网、工业物联网、医疗健康等领域目前也蓬勃发展。

在过往的一年中,Broadcom和Robert Bosch仍然领跑全球MEMS行业。几乎所有企业都呈现稳定的年增长,只是比上一年度略弱。业界的TOP1和TOP2的销售额都是14亿-15亿美元,形成了“寡头现象”,远远超过TOP3及后续企业。

“目前中国车用MEMS产业已经成为整个MEMS传感器产业增长速度最快的领域”,王曦指出,2016年,中国应用汽车领域的智能传感器市场规模达到48亿美元,2016年-2019年期间,预计汽车智能传感器市场复合年增长率6.5%,到2020年,市场规模将达到93亿美元。

MEMS制造商分析

现有汽车传感器经过数十年发展,已经呈现寡头垄断局面。王曦表示,“汽车MEMS市场为例,第一名Bosch(博世)的市场份额高达30%,前十名厂商的市场份额合计约90%,市场高度集中,几乎没有中国的份额。同时,由于汽车电子供应链认证周期长,行业壁垒搞,造成产业链格局稳定,进入难度极高,建议中国新进厂商关注新兴领域。”

2018年MEMS厂家的销售额排名TOP30

不只是汽车传感器,王曦表示,我国智能手机领域的传感器也几乎全部采用国外产品,比如华为P9智能手机共采用9颗传感器,仅MEMS麦克风采用歌尔产品,小米MI5共采用8颗传感器,全部为国外产品。

Yole认为,各大MEMS企业在2018年增长略低于预期的情况,反映出对半导体行业正在进行温和的重新调整。但不要曲解这个结果,事实上,2018年是半导体行业迄今为止发展最好的一年。只是2017至2018年的增长率约为15%,相对2016至2017近21%的增长率有所回落。这可能与2018年第四季度智能手机和汽车销售走弱、导致库存积压有关。

王曦介绍,我国传感器芯片市场国有化率不足10%,进口依赖问题较集成电路整体情况更为严重,国产芯片基本全部为低端产品,本土企业难以参与高端市场竞争。根据Yole数据,排名前三十的传感器厂商中,中国仅有歌尔股份、瑞声科技跻身其中。

市场研究和战略咨询公司Yole预计,去库存将在2019年初逐渐结束,随后MEMS将在今年剩余时间内出现温和的增长。

此外,我国传感器产品主要以仿造及二次开发为主,特别是在敏感元件核心技术及生产工艺方面与国外差距较大,“新品研制落后近十年,产业化水平落后10-15年。”王曦还指出,“相对于集成电路产业来说,国内MEMS及传感器企业小而散,产业获得支持也较少,产业链尚不完整,缺少专业的研发和代工平台,难以对产品开发与生产提供有力支撑。”对此,王曦建议,应该着力建设MEMS及先进传感器研发中试平台,为产品早期研发提供硬件平台保障,为产品技术中试提供有力支撑,解决量产前研发中试平台难求的问题。

TOP1的Broadcom自2017年来连续两年保持首位,2015年为TOP4,2016年超过ST Microelectronics和Texas Instruments,上升为TOP2,2017年超过Bosch位居首位。对Broadcom保持首位起到决定性作用的是RF MEMS,其中,随着智能手机频率的增加,RF的频率带宽滤波器和前端模块的需求逐步增加。今后随着5G的引进,需求将会更加上涨。不过,排名第5的美国的Qorvo虽然也把RF MEMS作为主打产品,其收益却减少了。关于收益减少的原因,据Yole分析,Qorvo处于从6inch转移到8inch的平台时期,所以生产发生了延迟现象。

文章来源:中国传动网

关于排名TOP2的Bosch,据Yole的技术、市场分析师Dimitrios Damianos透露说,几乎所有的新车都要搭载Bosch的5个MEMS,全球约50%的智能手机都要至少搭载Bosch的1个MEMS。据预测,今后Bosch与Broadcom的“斗争”将会愈演愈烈。

TOP3的ST是IDM企业,也是全球最大的MEMS代工厂,不仅提供车载、工业、民用等方面的MEMS产品,作为全球最大的MEMS Foundry,也为其他公司代工生产MEMS。

TOP4的TI与其他MEMS厂商形成鲜明对比,这2年来其销售额在不断减少。据分析,其主力产品DLP的市场趋于饱和,现在TI正在推进开拓车载等新的市场。

TOP6的惠普过去几年在消费打印机市场的表现一直走下坡路,但随着喷墨头品牌的收入实现增长,如今开始恢复元气。

MEMS麦克风巨头楼氏公司发展喜人,消费产品业务走高是原因之一,不仅限于智能手机,还包括耳机等产品等;

中国上榜的企业有TOP11的歌尔股份,TOP23的瑞声科技AAC,两家企业跟17年的排名没有变化。但Goertek的表现走弱,全球手机销售疲软可能是原因所在。AAC呈增长之势。

在微测辐射仪方面,FLIR和ULIS受益于其多元应用的优势而实现逐年增长。

在TOP30中,日本企业占据10家,分别为:TDK为TOP9,相比17年的第8落后了一名,Panasonic为TOP10,电装为TOP14,佳能为TOP16,AKM为TOP17,村田制作所为TOP18,Alps电气为TOP21,爱普生为TOP27,欧姆龙为TOP29,Sony Semiconductor Solutions为TOP30。

当索尼跻身排行之时,Formfactor已掉出排名之列。First Sensor目前正在与TE Connectivity进行了高级收购谈判,以微弱劣势未能排入前30名之列。

MEMS Foundry分析

MEMS代工主要有两种类型:IDM厂商提供的MEMS代工,以及独立代工厂提供的MEMS代工。其中,独立的代工厂包括集成电路代工厂和纯MEMS代工厂。

目前,提供MEMS代工的IDM厂商主要有ST、索尼、TI等;台积电是全球最大的晶圆代工厂,其MEMS代工业务也排在行业前列。全球领先的纯MEMS代工厂有Silex Microsystems、Teledyne DALSA、Asia Pacific Microsystems、X-FAB、Innovative Micro Technology等。

2018年的MEMS Foundry销售额排行榜。一般情况下,MEMS Foundry也兼具半导体Foundry的功能,此处仅仅是MEMS Foundry的销售额统计。

从MEMS Foundry的业务规模来看,TOP1为ST,每2个手机中就有1颗ST MEMS传感器,每3台车载导航仪中就有1颗ST MEMS传感器,每2个DRAM中就有1颗ST MEMS传感器。ST做了20多年的MEMS传感器,具有全球MEMS Foundry压倒性的绝对优势。

TOP2为加拿大的Teledyne DALSA,前身为DALSA Corporation,是一家加拿大公司,专门设计和制造专业电子成像组件,以及专业半导体制造。Teledyne DALSA是Teledyne Imaging集团的一部分,Teledyne成像集团是Teledyne旗下的成像公司。目前,Teledyne DALSA是全球最大的纯MEMS代工厂。

Sony这次排名从2017年的第五名进入TOP3,而且其2018年的销售额比2017年增加了40%,颇受关注。Sony是日本最大的MEMS Foundry,利用其在MEMS和半导体加工制造方面的丰富经验,提供广泛的MEMS Foundry服务。服务内容主要包括:晶圆工艺开发;可用流程包括批量工艺,表面工艺和半导体工艺。

本文由金沙城娱乐中心手机版发布于通讯产品,转载请注明出处:​MEMS微机电系统全球市场现状与趋势分析

上一篇:没有了 下一篇:PathAI获得6000万美元B轮融资,利用AI提供更准确的
猜你喜欢
热门排行
精彩图文