当行业洗牌来临之际,金沙城娱乐中心手机版中
分类:运输物流

最近几年,物流作为一重资产服务业,经历了很多变迁,无论是企业还是行业本身。尤其是当电商、O2O、互联网+、新零售、产业互联网等各路商业概念腾飞时,总是要把物流加持上,其重要性日益凸显。

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在2016年资本市场利好的时候,抛出个概念,讲个故事,就会去融资。一时间,无论是当时纯线上玩法的类似滴滴模式的车货匹配,还是重资产的线下物流企业,都纷纷做无车承运人,当时近300个app进行了“融资”。殊不知,产业坑之深,行业坑之多。一场泡沫,终究是空。

引言:中国民营快递企业正经历着“野蛮成长-集体上市-整合洗牌-破局突围”的阶段性发展。

各路玩家的模式不尽相同,但创始团队背后的资源以及对行业的认知度和经验以及对行业未来的判断,导致了不同的结局。此次的大泡沫更像是一次物流行业产业互联的序曲。是在互联网概念盛行下,借助互联网玩法对传统行业、传统产业的一次试水,结果自然可想而知,完全不同的应用场景,不同的套路打法,岂是仅靠烧钱解决问题的?其应用场景对应的是企业,而不是消费者。本质区别在于,企业是想盈利的。

2016年前,快递业经历了十多年野蛮式的成长;2016年,资本蜂拥而进,民营快递进入资本元年,顺丰、“三通一达”等民营企业集体上市,二三线民营快递企业纷获新一轮融资,整个快递行业呈现繁荣景象;迈入2017年,苏宁收购天天快递、全峰并入青旅、百世拟赴美IPO、京东拉黑天天、百世与圆通,申通投资快捷快递……整个行业迈入全面整合洗牌的阶段,上市、并购与竞争成为行业的一种新常态。

那么物流行业现如今是什么样的生态呢?相信很多人会有很多类型的说法。但总归有几个点大家一定会提及,“行业企业集中度低”“行业环境依然粗放,脏乱差”等等,但是我们在思考物流的现状与生态时,不要忘记物流源自商流。很多时候,中国有如此多的中小微物流企业,源于中国商业中有众多的中小型商业企业。

面对电商增速放缓、新零售兴起、上市融资后的资本加持与资本压力,中国快递领域繁华幕后的危与机逐渐显现;面对新商业、新业态、新模式的涌现,中国快递领域未来之路该如何破局突围,值得关注!

因此在一辆车就可以做货运的时候,中小微物流自然孕育而生。因为这些物流是为企业服务的,这里面可能有人情、有股份,属于强关系纽带。因此,不是说一个平台,一个app就可以把原有的物流合作伙伴替换掉的。那么未来物流将朝向什么方向发展呢?原有的物流商流的关系会一直如此牢固么?答案自然是否定的,这里面有三层思考。

一、行业问题频现,焦虑浮躁背后亟需静思

第一层级,商流本身的不稳固性。

2017年,中国快递企业正面临着诸多问题,如:

消费互联网时代,改变最多的商业主要体现在消费者的衣食住行上。包括我们谈到的对消费者需求的持续挖掘,包括一系列“懒馋美玩”为主线的企业。从B2C电商到近几年诞生的品质电商、社交电商等互联网商业玩法改变了互联网用户的消费习惯,一二线最明显,三四线也在“跟进中”。因此消费互联网时期,商流本身是具有迭代性的。与此同时,原有的线下商业与贸易也在电商、新零售等模式的变革下,发生着变化。因此商流一经改变,物流势必要发生变化,产生松动关系。

1、电商增速放缓,快递业务面临危机;

第二层级,物流的规模效应。

2、网点经营危机,末端网点难盈利,加盟制快递企业上市,末端网点没受益;

在消费互联时代,这一阶段的C端物流网络运作主要以新入局的企业为主,如电商自建物流、快递、快运企业。而且你会发现很有意思的一件事,新商业企业都想扶持自己的物流团队,一方面是整体服务体验要做好,另一方面是物流产生的数据想掌握在自己手中,不想外流;再有就是现有物流企业无法直接满足持续的动态变化的需求。

3、快递业务被多平台蚕食(落地配、电商自建物流、众包即时配等);

因此,例如菜鸟的数据驱动与社会化协同、京东的物流从原有的职能部门跳脱出来,成为了独立的企业开启运作,形成自生态。而像拼多多、云集、每日一淘等企业的物流部门也都在进行着规划与物流运作,甚至会根据其“站队”不同,被不同的商业寡头“赋能”。

4、都想拥抱新零售,却无一成功;

因此不同的商业寡头就需要组织架构自身的物流网络。与此同时,原有物流的巨头以及新兴的物流平台型企业也都在做布局。因为物流如果想盈利,那么势必需要规模效应与网络效应,结网化势必成为新一轮的趋势。

5、缺乏基因,转型困难;

果不其然,无论是京东、顺丰、三通一达、德邦、壹米滴答等“重型”的物流企业,还是做匹配类的平台企业,都在开启结网化进程,只不过有快有慢。原有网络覆盖率高的企业在做时效/细分领域产品纵向布局,原有区域型企业也在结盟布局横向结网。在物流全行业的投资并购、洗牌整合等趋势下,网络化已然形成。

6、争抢用户大数据,不会利用;

因此很多商流企业当发现外部物流网络满足需求的同时,由规模效应带来的成本又比较低,故而原有的商流与物流的关系将会松动。但是整体商流的体量太大了,远不是现如今的规模。物流更是如此。所以,不难发现,未来物流行业将持续进行整合并购。

7、人才管理难;

第三层级,科技创新的变革。

8、过渡依赖电商,电商未来不跟你玩。

很多人都在说物流最大的整合在于将传统物流的数字化进程推进,形成真正的物流行业的数字化变革。继而通过数据云池,进行预测性的处理。当然,这是趋势。这也是G7、易流、路歌等企业的优势,也是被投资的价值所在——数据的获取。这也是传统物流企业所无法比拟与匹配的。其实不仅是在物流运作的数据上,包括智能制造在物流上的应用。

这里引用海尔张瑞敏名言——“没有成功的企业,只有时代的企业”,企业在发展转型时期,不经历些困难坎坷,不走过一些弯路是不可能;在新时代、新商业业态下,如果企业还抱着过往的成功经验来谋划企业未来的发展,很有可能会沦为当年的诺基亚、柯达。

当然这是一个系统化的变革。主要体现在效率的提升和整合成本的降低方面。不过这里面也不排除很多企业在讲“故事”。毕竟,科技上的迭代,总是瞬息万变的。就像未来趋势中,物流企业与车企很可能是纽带关系,甚至是直接的占股关系,也是可能的。

其实在当下,快递行业系列事件已经逐渐暴露出来:电商压榨,员工罢工,网点滞压成山,网点亏损、网点倒闭、苏宁天天对撕京东、顺丰大连樱桃事件等,凸显整个快递行业的焦虑与浮躁!

再来就像当真的无人驾驶应用在干线运输环节,我觉得是大势所趋。无论是从人性化的角度还是效率上来分析,都是如此。当然,这也可能是个故事。但是要相信未来已来。因此科技的力量也很强大,也会使得中国现有的物流与商流的关系产生松动。尤其在数据上。

二、洞察行业趋势,快递企业向何处?

上面三个层级我们看到了物流在商流变动、物流规模化、科技应用等方面和原有的商流企业之间产生了松动的关系。那么这也是成为物流大生态下独角兽企业的机会,就看如何将行业集中度如此低的传统物流行业进行有效融合。

2015年底,钟鼎创投合伙人董中浪曾表示“中国物流才刚刚开始,未来十年,物流整合与物流创新的机会叠加在一起,会迎来黄金十年”。这黄金十年如期开展了吗?开展得怎样?下面我就2015年-2017年迄今的物流领域与资本主旋律做下简述:

而像三通一达类的快递/快运企业,它的终端服务对象还是消费者,因此它仍属于消费互联状态下的企业,因为消费互联网中存在着商业巨头或寡头,自然快递企业就会出现寡头市场,即其行业集中度较高。

资本的力量

大的物流企业都在融合并购,那么中小型物流企业要如何找到自己的方向呢?个人觉得三个角度。

2015年,“互联网+”概念风靡各行业,“互联网+物流”风起云涌,消除车与货源信息不对称的车货匹配迎来创业高潮,数百家的车货匹配平台像雨后春笋般涌现;近2年,车货匹配领域历经大浪淘沙,优胜劣汰,剩者为王。

第一维度:大宗商贸的产业物流机会

2016年,可谓中国民营快递上市元年,资本+快递火速上线,民营快递企业集体上市;同时各大企业纷纷试水新零售,布局社区最后一公里:顺丰的顺丰优选(先后历经顺丰嘿客-顺丰家)、圆通的妈妈驿站、鲜果优派、申通的巨贤百味、韵达的十足便利与上海良友、百世的百世邻里与百世店加;此外各大企业纷纷试水同城即时配领域:顺丰“即刻送”、宅急送“即时配”、全峰“肯定到”。而福佑卡车、运满满、G7等“互联网+”企业同样深受资本追捧。

在行业维度上,我们可以看到不仅是消费产业,在工业、农业中也会存在很多物流的商机与可挖掘的方面,例如钢铁、煤炭、石油、天然气等自然资源的特种化运输,预计会产生平台型企业,但是这个取决于和商流的关系。

2017年,“互联网+”成为行业标配,新零售兴起,“得末端者得天下”号角吹响,同城配送、最后一公里领域在不到9个月内涌进数十亿元人民币投资。如图:

例如“找油网”孵化的“找罐车”平台,此类大宗行业的物流虽然有其特殊性,但本身的运作将会结合多式联运与园区的融合,未来也是一个大规模的增长点,毕竟,体量如此庞大,怎么玩?这就需要区域中小型网络融合了,或是真正形成平台化运营思路。另外农产品冷链本身也是一个大的产业趋势,例如顺丰与夏晖合作共建冷链网络,九曳的融资等等,那么冷链网络中会出现一个壹米滴答么?当然有可能。

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第二维度:做深做专细分领域,融合产业链上下游

(投融资数据来源:IT桔子收集整理)

物流行业如此粗放,将其做精做专做细,还是有机会的。能胜出不仅需要商流客户的关系与粘性,更需要迭代创新,提高整体解决方案的能力。毕竟,顺丰已经开始在布局细分行业供应链的解决方案,其他的公司也在计划或已经布局其中。

此外,随着消费升级、新零售驱动,未来更多的快递业务将发生在城市末端。末端即时配、微仓/前置仓备受关注。

比如医药冷链、大健康物流、生鲜冷链、家具家电等大件物流等等都有机会。若想融合产业链上下游,既需要区域化的纵深网络,调拨货物的分析,也需要融合极致化的服务体验。例如“搬家服务”为何要找搬家公司,而不单纯只用快*金沙城娱乐中心手机版,打车?就是专业化程度。还有就是如家居家电行业的包装的研究深入度等等。

年初,丰巢科技获25亿元人民币加持,6月,“丰鸟大战”拉响末端最后一公里数据大战,随后菜鸟、邮政巨资投资速递易,点燃消沉中的智能快递柜领域;唯捷城配、云鸟配送、驹马物流、千鸟配送加速同城货运的竞争。

在这个维度上,我们需要对标学习日本,其对行业供应链的深入挖掘,与甲方企业的融合度令人称道。这些都很有意思。例如Yamato的羽田中心,其中物流不仅作为节点,更是逆向物流回收点、家电维修点、家装包装设计、印刷云中心等。

而闪送、UU跑腿、快服务等同城即时配兴起,同城快递呈现出大型快递、众包物流、落地配等多方争夺局面;通过2016年双11,可以看出品牌商从工厂提前备货到消费城市仓,区域落地配企业完成配送。而新零售更是让线上线下与现代物流有机融合,这里的现代物流不仅是基于物流各环节、功能要素,更应该上升到供应链维度去全盘思考。

第三维度:区块链等分布式技术于物流中的应用

两条必然规律

其实,无论是物流规划企业,物流执行企业或是物流平台企业,都需要找好自己的定位与长远的规划。那么就像曾鸣教授所讲,S2b2c的模式也很适用于物流企业。平台要做的不是干掉谁,而是与谁共赢,这就要借助区块链等分布式技术,保证数据的独立性与公平性。当然有很多的技术环节,这里不做重点阐述。

此外,钟鼎创投合伙人尹军平分享了物流行业有两条必然发展规律:

最后再聊聊物流行业的趋势。我认为主要三个方面:

1、物流网络越大,规模效应越强,所以公司必然会不断地扩大线下网络。

1.综合性物流平台企业会持续做大做细分,向UPS等国际物流巨头方向发展,既布局全球网络深化国内网络,也做产品差异化布局,同时还在细分领域供应链上与企业融合发展。

2、大客户并不希望单独寻找仓储、干线、3PL、冷链、入厂物流、国际货代、海外仓等服务商,而是需要一站式的物流解决方案,故而物流企业综合化也是必然趋势。

2.物流的标准化、数字化、智能化改造仍将有条不紊的进行,至于谁能掌握这些数据,企业是否会将这些数据共享,这些数据要如何应用与挖掘,这要看环境的变化与企业的战略布局。但是这三化肯定会大幅度改变中国物流行业的面貌,科技一定成为了物流企业的内核,大到无人机群小到配送路线蓝牙语音耳机,从在途透明到需求预测,至于发展的速度,我们拭目以待。

基于规律1,整合区域物流网络的壹米滴答在7月16号获得B轮3亿人民币;苏宁收购天天快递、申通投资快捷快递的主要目的仍是是扩大线下网络。

3.中小微物流行业/企业依然会存在,部分会被整合,很可能会将企业打包成产品向“数据银行”或“基础设施提供方”售卖。当然我们尝试去设想一下,物流本身就是点与线,不同的只是组织运营的玩法,如何统筹点与线可以更好的高效低成本服务商流才是本质。

基于规律2,社会化开放后的京东物流、顺丰、“三通一达”、百世都在为成为综合物流服务商发力,布局仓配、冷链、跨境、零担快运、航空、城配、新零售等。

因此在点与线都是基础设施的情况下,点(智能化多式联运物流集群-园区-仓储)和线(公铁水的智能化运输工具)的提供者就如同游戏规则的制定者,接下来就看玩家如何玩了。当然这只是物流,还不包括商流、资金流、信息流、物流全融合的供应链。

在中国物流处在发展正猛的黄金十年之际,物流行业各细分领域仍隐藏着巨大的资本投资机会,综合物流服务商将是快递企业未来的主要方向,如何实现?这需要企业学会利用好资本,通过系列的整合并购,快速构建起行业全链条的核心竞争力!此外,中国物流领域将势必向标准化、规范化、可视化、数据化、智能化、网络化、综合化、国际化方向发展。

快递企业向何处去?

然而为什么上市后或资本加持后的快递企业突然感觉遇到发展瓶颈?压力太大,受阻太多,前景迷失……?不如看看各家企业带头人的发言与布局来看看:

顺丰王卫在2017上市敲钟时,告诉员工:“初心不变,要少说话,多做事。”而在上市后的半年时间里,王卫频繁出现在媒体公众面前,比过去的十多年露脸总数还要多。为什么?中国的互联网发展太快,商业迭代速度惊人;王卫此举,是为企业站台,更是与外围接轨。

马云在今年5月22日“2017全球智慧物流峰会”上演讲中重点强调:“今天的快递企业再不变革,未来的商机就不是你们的了;未来5-6年,中国每天将有10亿包裹的业务体量,今天的中国快递企业的运营能力远远不能支撑这一业务量;今天快递企业老板不要在乎富豪榜排名,成功是你失败之父,今天的上市很可能是失败的开始;未来成功的物流企业需要眼光、格局、组织、人才、技术等全方面的准备,物流企业要提前做好投资;中国快递企业要把钱用到技术上去,把钱用到人才上去,而不是把钱用到市场上、拼杀上去...未来的物流企业将是时尚的、科技的企业”!

圆通快递喻渭蛟表示:“圆通发展到今年已是第17年了。2017年是我们企业发展战略升级的一年,也是我们打造的互联网技术快递平台走向世界的关键一年”。这一年圆通收购先达,发债融资、建立实验室。

申通快递陈德军曾经说过:“未来几年,将是快递行业融资、兼并、整合的高发期。到时候如果申通收购了别人,说明申通有能力;如果别人收购了申通,说明申通有价值;如果申通既收购不了别人,别人也不收购申通,说明我们离成功还远着呢”!不久前申通刚刚增资快捷快递!

三、抛砖引玉,探讨突围之路

模式对比:加盟制VS直营制,S2b2C模式有用吗?

1、首先看看加盟、直营的模式优劣对比。先看下以“三通一达”、百世为代表的中国加盟制模式:

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