9月即时物流资本战,国内国外冰火两重天
分类:运输物流

本月国内即时物流融资表现相对冷清,无论是从企业融资笔数,还是额度来看,都不及8月,共计4笔,总金额因有两家未透露,总估值在31.64亿元以上。

2月国内电商物流与供应链平台共融资6笔,融资金额超过3亿元。与上月12笔融资超过56.35亿元相比,2月资本注入该市场的量明显收缩,而包括拿到融资的运去哪、三维通等基本都在B轮以前。

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自从7月点我达拿着2.9亿美元和众包服务走进阿里巴巴,拉开资本落户的帷幕之后,随后的两个月包括闪送、UU跑腿、达达-京东到家等几家活跃着的企业均在这个夏天拿到了一笔资金,包括美团点评上市、饿了么拿到的阿里30亿市场巩固基金等,资本来到9月开始恢复平静。在接下来的一段时间内,这些拿到钱的企业花钱造内功、铺市场或将是主基调,因为拿到下一波投资者青睐的入场券只会越来越难。

(不完全统计:2月国内电商物流融资6笔)

从各家拿资的历史来看,融资时间一直较分散,集中于2018年的这个夏天,最主要原因还是即时物流行业的市场需求正在快速的催生规模,据国家邮政局最新统计数据,即时配送的同城速递领域在未来几年仍将保持30%的增速,预计到2020年市场规模将超2000亿元。但美团上市,饿了么、点我达投入阿里巴巴怀抱等,新零售概念的火爆,或许也是资本加码的助推器。

金沙城娱乐中心手机版,国内资本相对平稳,数据科技物流平台受宠

此外,值得关注的是,国外即时物流在9月反而火热起来,据掌链整理,本月拿到融资的即时配送平台共5家,融资额度也超过百亿人民币。在时间上稍显落后的海外即时物流市场已经开始穷追不舍,这是否会对即将入主海外的闪送、点我达等造成威胁?

① 运去哪。其实早前在2018年11月运去哪曾拿到了住友商事亚洲资本B1轮融资,也就是说运去哪在3个月内接连获得了两笔投资。

国内资本暂缓,转投生活消费类本地配送企业

纵观整个全球航运行业,快速的数字化变革成为企业向上的动力,而运去哪是国内这一赛道的企业之一。

进入9月后,资本的落脚点回到以外卖、社区生鲜为主流量的配送平台。除了前面的跻身头部的专业跑腿平台,在资本愈难的如今,新进场的小跑腿企业似乎乏人问津,对于资本来说,拿钱给现有的几家头部企业跃迁服务远比孵化它们来的容易。所以,短期内资本的切入点还将在这些自带流量的生活消费类的本地服务物流平台。当然,即时物流平台讲究规模为王,市场铺得越开服务范围越大反而跑起来更快,要的钱也越多,所以我们猜测,下一波资本再入局不会很久远。

上线于2015年的运去哪主要提供包括海运、空运、陆运、仓储、报关保险等一站式国际物流综合服务,典型的传统服务互联网平台化,有点类似于携程,通过搭建平台引导各服务商进驻实现全程在线交易。

从9月整体情况来看,共4家同城配送企业拿到融资。搬运帮作为后起之秀的网约货车平台,2017年正式上线,如今已经开始盈利,算是行业的一匹黑马。如今也与快狗打车、货拉拉开始竞争,此轮拿到的5600万将主要用于技术、市场和人才投入,投后估值达到3.5亿元。

但因为跨境物流整条服务链里涉及到的供应商非常多且细,打个比方客户在携程上预订酒店、机票等对应就只有一家服务商,而在跨境物流除了船运,还涉及到拖车/内装,报关等服务供应商,这就需要平台具有更强的数据整合发散能力。

当然,相比估值已经达到独角兽级别10亿美元的快狗打车,货拉拉由于历轮融资额度均不够高,暂时还未达到独角兽估值,但两者的体量之下,搬运帮的价值还远远不及。但网约货车领域,小到搬运日用品,大到车辆运输,都还有很多值得挖掘的价值,搬运帮或者更多的企业将持续争夺这一市场。

所以,运去哪把此次融资资金主要用在升级技术研发实力和海外服务网络等方面,在现有智能报价、在线下单、物流追踪等功能基础上,实现无纸化单证、自动化订单操作、收发货人共享协作等功能,并将系统对外开放,构建端到端的全智能化跨境物流平台。总的来说就是商品数字化、流程可视化、以及结果数据化。

而另外两笔未透露金额的外卖配送企业均属于小而美的垂直平台,且在配送风格和供应链模式上极具创新风格。有得食是香港的团餐品牌Goforeat Tech旗下的外送平台,于今年3月上线,目前平台已经实现了从下单-支付-配送的全套交易闭环。其主要模式就是“每天一道菜”,然后做“精选+预定”的外卖服务。

② 讯轻科技。数据化除了正在影响整个跨境电商物流行业,对于城配模式的改变也日新月异。本月拿到两笔融资的讯轻科技是城配物流的SaaS服务商,主要通过数据整合的软件系统为生鲜、快消等企业客户和第三方物流公司,优化同城物流成本,目前盈利主要来源于SaaS 服务年费。

不同于美团、饿了么为用户提供各式各样的餐饮选择,有得食只与第三方合作商每日为客户提供一种菜品,而预定需要提前一周,这样一方面可以精准确定用户口味和数量,继而用大数据规模采购、大大的减少供应链成本,这种做法也将人为因素降到较低。其配送方式也很特别,平台自营配送,固定区域、固定时间,固定6个取餐点,用户需先选择最接近自己的办公大楼,在上午11点前下单收获。

新零售铺开带来城配物流需求增长和复杂性的叠加,催生了一批智能物流方案提供商。相比之下,城配物流的数据维度非常多元,如订单类型多、车辆交通复杂,交付场景复杂等诸多问题排列组合。讯轻科技将数据维度划分为体积算法、装车算法等五类,客户只需输入货物信息、需求,即可获得物流解决方案。

有得食这样的做法是尽可能降低了成本,但其实灵活性并不高,对于用户来说限制颇多。但在外卖普及度并不高的香港来说,据Euromonitor数据,香港餐饮业总收入约为650亿港元,而只有20亿港元的交易额来自外卖业务,也就是3%的占比,远不及内陆城市的10%,这样精准垂直的小而美外卖平台已然颇受欢迎,未来市场或大有潜力。有得食此轮的投资人是何伯权,乐百氏创始人,早前投资过喜茶。

③ 智慧仓储服务商进场热度不减。此外,仓储科技物流平台在本月热度依然不减。包括三维通、阿丘科技等仓储物流服务商的陆续进场,早前掌链传媒曾报道过从去年底到今年2月中旬,不到120天的时间,共有20家科技物流平台融资。

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在包括京东物流、菜鸟,苏宁物流等巨头纷纷下场重金布局,现有专业智慧仓储平台第一梯队明显领跑的情况下,而机器人在拣货、传送上的核心技术差别不大时候,新进者想要搅动格局并不容易。

(何伯权的投资履历:数据来源IT桔子)

显然,当资本的钱袋子越来越紧,以大数据,AI算法为核心的科技型企业会更受青睐。

另外还有一家杭州的披萨企业慕玛披萨,它主打的也是外卖配送服务。

美国外卖市场“头羊“之争激烈,印度外商投资新规利好物流企业

2018年9月26日,“慕玛披萨”股东列表新入4名机构投资投资者,分别为广州绝了股权投资基金合伙企业、杭州君辰投资管理合伙企业、湖州君上春秋投资管理合伙企业和湖州君行投资管理合伙企业,这四家投资机构里,广州绝了股权投资基金合伙企业为绝了基金的投资实体,另外3家则是君上资本的投资实体。

2月国外电商物流+即时物流平台融资比国内要活跃的多,共计7笔,合人民币56.5亿元。从地域上来看,资本主要活跃在美国和印度物流市场。而融资金额普遍大于国内水平,主要原因之一是本月国外企业融资轮次基本在C轮以后。

从君上资本的16次投资历史来看,其主要关注早期B2B、交易平台,其中本地生活类投资金额最多,达到3.3亿元。

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(不完全统计:2月国外电商+即时物流融资7笔)

从慕玛披萨的这两次融资走向来看,资金或更多的用来打开市场。其铺店速度非常快,目前开业门店已达到200多家,每家店覆盖2-3公里的半径,为了保证披萨的配送效率,慕玛披萨早期从中央供应链到门店是一周送货一次,如今一天一次,减少囤货成本同时加大供应效率,而为了加快从门店到用户速度其不再采购原料而直接批量购买净菜净果。

① 美外卖配送军IPO前的较量。拿到本月融资冠军的是由3位华裔创立的美外卖服务公司DoorDash,其目前主要竞争对手有上月刚融资的Postmates,以及UberEats和GrubHub。

此外,早期其配送主要是自己雇人,如今则开始合作第三方配送平台,也就是类似点我达等专业配送平台的机会。

于2月初已经递交上市申请的Postmates与DoorDash模式相似,UberEats利用司机送外卖,GrubHub则是将具有自己外卖服务的餐厅整合起来,更像传统的外卖网站。而DoorDash介于这两者之间,早前其因配送费包月,投资Doordash Drive产品允许餐厅使用Doordash快送服务等备受关注。

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